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费里尼挑战电影的不可信：兴师动众的歌唱家将一只厨房的鸡催眠，可笑的是除了记者和鸡一样被歌声催眠，观众均没睡着，意在表达记者是最易上当的职业，所以用记者‘‘客观报道’’展开的叙事并不可信，记者对两船沉没的解释漏洞百出，他先说是位塞族青年向战舰投手榴弹示威引起，因为青年和女友一起下船，他将其夸大成爱国胜过爱情的英雄，接着胡说八道，一会是奥匈战舰自己不小心烧到了弹药库，一会是奥匈战舰为引发国际事件蓄意而为，结尾乘客为维持游轮的平衡慌乱地跑来跑去，镜头突然切到塑料波浪后的摄制组，画面从彩色变为褐色，记者和犀牛同舟共行，揭破电影给观众设的圈套.
此外记者采访公爵当前国际形势，记者的翻译把悬崖一词混淆为火山口，而通灵仪式上已故演唱家最讨厌的歌剧[蒙娜丽莎]竟然神奇地掉出书橱，说明叙述者还不如迷信准确.
一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十研究民俗学的女孩堤春奈造访一位名叫叶山纯子的女子教师.
后者曾经步入一个现实世界并不存在的电车站——如月车站，随后从人间消失长达七年之久.
为了探明背后的真相，春奈希望纯子讲出自己的故事.
在那个平凡的午间，纯子娓娓道来，思绪回到2004年的夜晚.
下了夜班的纯子乘上末班车，在车上她还不忘整理笔记.
可是抬头发现，电车正经过一个原本并不存在的隧道，周围的光线与颜色也随之变得诡异起来.
在那个神秘的如月车站，纯子遇见了同一所学校的高中生宫崎明日香，她们和其他意外闯入这里的人似乎被困在了无法摆脱的神秘循环之中…….
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